W listopadzie 1941 r. amerykańskiemu fotoreporterowi i lotnikowi, Johnny'emu 'Banksy'emu' Williamsowi udało się uciec z Japonii i przedostać do Birmy, gdzie poznał piękną Haoli Young. Jego przyjaciel, Shorty McGuire, planuje do niego dołączyć i przystąpić do Latających Tygrysów....
Opowieść o wojnie między rodzinami Tolliverów i Falinów. June Tolliver żyje pod czujnym okiem swojego brata Dave Tollivera. Podczas walki z klanem Falinów, Dave prawie zostaje zabity, życie ratuje mu inżynier z miasta, Jack Hale. June zakochuje się w Jacku, z czego nie jest zadowolony...
