Janek Klimza po klęsce kampanii wrześniowej powraca w mundurze na swój rodzinny Śląsk. Obserwuje podział społeczności, której znaczna część manifestuje swe poparcie dla III Rzeszy. Przyjacielowi Darkowi i jego atrakcyjnej siostrze Majce zdradza chęć założenia konspiracyjnej...
Wieczór sylwestrowy. Grupa studentów hucznie wita w górach nowy, 1968 rok. Wśród bawiących się jest Agnieszka Bergman, córka sekretarza KC, Jerzego Bergmana. Podczas odwiedzin ojca u dziewczyny dochodzi do gorącej dyskusji między nim a jej kolegami, którzy bardzo negatywnie oceniają...
