Po tym jak wspólne dzieło Gilberta i Sullivana "Księżniczka Ilda" zostaje całkowicie objechane przez krytykę relacje między nimi topnieją. Ale postanawiają zrobić jeszcze jeden wspólny spektakl, pomimo niedogodności, stanie się on ich największym wspólnym sukcesem ...
Anglia, rok 1941. Młoda nauczycielka Ewa ewakuuje grupę sierot z bombardowanego Londynu. Zatrzymują się z dala od miasta w opuszczonym od lat, odciętym od lądu domu na Węgorzowych Moczarach. W tym tajemniczym miejscu jej podopieczni zaczynają się dziwnie zachowywać. Ewa instynktownie...
Wiele lat temu pokojówka Wilhernów zaszła w ciążę z dziedzicem rodu. Młodym ludziom nie pozwolono wziąć ślubu. Zrozpaczona dziewczyna popełniła samobójstwo. Jej matka, wiedźma, rzuciła na Wilhernów klątwę - następna kobieta, która urodzi się w rodzinie, będzie mieć oblicze...
Opowieść o Helenie, która pracuje w rodzinnym cyrku i marzy o tym, by kiedyś uciec i posmakować prawdziwego życia.Tymczasem odkrywa, że znalazła się w tajemniczej, fantastycznej Mrocznej Krainie zamieszkałej przez olbrzymy, niebezpieczne sfinksy i całą masę innych dziwacznych stworów....
