Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
Najlepsza niegdyś drużyna futbolowa uniwersytetu w Teksasie została rozwiązana za nieuczciwe praktyki. Aby poprawić prestiż, władze uczelni postanawiają skompletować nowy zespół. Ma się tym zająć znany z uczciwości trener, Ed. Na początek próbuje pozyskać jednego z najlepszych...