Jest to film oparty na historii Jamesa Jesusa Angletona, którego nazwisko zostało w scenariuszu zmienione na James Wilson. Główny bohater jest już blisko ukończenia uniwersytetu Yale, po czym ma zostać szpiegiem. Następnie awansuje i zakłada organizację, która później przekształci...
Akcja filmu rozgrywa się u końca XVII w. W osadzie Salem grupa młodych dziewcząt gromadzi się nocą w lesie w tajemnicy przed wszystkimi. Podczas tańca wpadają w głęboki trans, a jedna z nich, Abigail Williams, poprzysięga śmierć żonie swego byłego chlebodawcy, Elizabeth Proctor.
Ambrose McKinley, niewidomy weteran wojny w Wietnamie, przeprowadza się do domu spokojnej starości. Pewnej nocy mężczyzna zostaje zaatakowany przez wilkołaka, ale wychodzi cało z opresji. Pomimo zagrożenia bohater nie decyduje się na przeprowadzkę. Postanawia poczekać do następnej pełni...
Utalentowany neurobiolog decyduje się na ryzykowny eksperyment, konfrontujący ze sobą 10 fragmentów jego świadomości. Teraz będzie musiał zmierzyć się z mrocznymi stronami swojego umysłu.