Jest to film oparty na historii Jamesa Jesusa Angletona, którego nazwisko zostało w scenariuszu zmienione na James Wilson. Główny bohater jest już blisko ukończenia uniwersytetu Yale, po czym ma zostać szpiegiem. Następnie awansuje i zakłada organizację, która później przekształci...
Akcja filmu rozgrywa się u końca XVII w. W osadzie Salem grupa młodych dziewcząt gromadzi się nocą w lesie w tajemnicy przed wszystkimi. Podczas tańca wpadają w głęboki trans, a jedna z nich, Abigail Williams, poprzysięga śmierć żonie swego byłego chlebodawcy, Elizabeth Proctor.
Utalentowany neurobiolog decyduje się na ryzykowny eksperyment, konfrontujący ze sobą 10 fragmentów jego świadomości. Teraz będzie musiał zmierzyć się z mrocznymi stronami swojego umysłu.
Ambrose McKinley, niewidomy weteran wojny w Wietnamie, przeprowadza się do domu spokojnej starości. Pewnej nocy mężczyzna zostaje zaatakowany przez wilkołaka, ale wychodzi cało z opresji. Pomimo zagrożenia bohater nie decyduje się na przeprowadzkę. Postanawia poczekać do następnej pełni...
