Do kwatery MI6 zostaje przysłany złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. Nadawcą może być tylko jeden człowiek - Francisco Scaramanga, płatny zabójca nr 1 na świecie. Ten mistrz celności posługuje się składanym złotym pistoletem strzelającym złotymi kulami. Bond (Roger Moore)...
Szesnastoletnia Tess wyjeżdża z ubogiego rodzinnego domu, aby pracować u rzekomych krewnych, arystokratów. Zakochuje się w niej jej "kuzyn", Alec D'Urberville i bez trudu uwodzi niewinną dziewczynę. Owocem krótkiego romansu jest dziecko, które wkrótce umiera. Rozgoryczona Tess opuszcza...