Ktoś ukradł specjalnie skonstruowany rower Pee Wee Hermana. Zrozpaczony właściciel jest przekonany, że winny temu jest jego wróg, Francis. By wykryć złodzieja, wzywa na pomoc swych przyjaciół. Wskazówką służy mu wróżka, która twierdzi, że wie, gdzie znajduje się zguba. Pee Wee...
Podczas wypadu grupy przyjaciół do parku rozrywki bez śladu znika młoda dziewczyna o imieniu Yuki. Przez lata tajemnica pozostaje niewyjaśniona, aż pewnej deszczowej nocy, 10 lat później, Yuki niespodziewanie powraca. Zanim jednak zdąży wyjaśnić okoliczności swego zniknięcia, traci...
