Reżyser teatralny Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) po sukcesie "Śmierci komiwojażera", pracuje nad nowym spektaklem, który w jego założeniu ma być realistyczny w każdym calu. Lata mijają, a Caden coraz bardziej pogrąża się w swojej sztuce. Powoli zaciera się granica między...
Po 20 latach spędzonych w więzieniu, Charlie wraca do rodzinnego miasta. Okazuje się, że jego syn należy do kryminalnego półświatka, a co gorsza jest ścigany przez bezwzględnego gangstera.