Manny przenosi się do nowej szkoły i chciałby mieć więcej przyjaciół. Kiedy zakłada swojemu psu Rufusowi specjalną obrożę, ten zamienia się w chłopca. Ogromna popularność Rufusa wystawia ich przyjaźń na próbę.
W drugiej części filmu, Rufus poznaje piękną i zwinną Cat, która ma za zadanie przejąć amulet chłopca. Rufus nie wie jednak, że dziewczyna skrywa pewną tajemnicę, o której próbują powiedzieć mu Manny i Paige, jednak ten im nie wierzy. Wkrótce paczka przyjaciół będzie musiała...
