Arthur Clennam wraca do Anglii po dwudziestoletnim pobycie na Bliskim Wschodzie. Jest to człowiek słaby psychicznie, gdyż wciąż pozostaje pod wpływem fanatycznie religijnej matki. Z powodu niepowodzeń związanych z czynionymi przez mężczyznę inwestycjami trafia on do więzenia. Tam...
Malta, 1942 rok podczas II wojny światowej. Podczas gdy niemieckie siły powietrzne nieustannie bombardują wyspę, brytyjski pilot zakochuje się w młodej maltańskiej dziewczynie.
