Film oparty na książce Fergusa Hume'a pod tym samym tytułem. Akcja filmu rozgrywa się w 1886 roku w Melbourne i dotyczy niewyjaśnionego morderstwa. Ofiara okazuje się pewien dobrze znany dżentelmen, którego śmierć wzbudza powszechne zainteresowanie.
Sydney, rok 1942. Żołnierz Rebel, służący w amerykańskiej marynarce wojennej, postanowił zdezerterować. Poznana w nocnym klubie piosenkarka, Kathy McLeod, udziela mu schronienia. Między bohaterami rodzi się uczucie, które pozwala im odzyskać wiarę w lepsze jutro.