Jack Carter (Michael Caine) przybywa do Newcastle z Londynu, by wyjaśnić zagadkę śmierci swojego brata. Na miejscu odkrywa, że w sprawę zamieszany jest szef miejscowego gangu. Jack postanawia zemścić się na wszystkich, którzy maczali palce w zabójstwie.
Żydowski lekarz Daniel Hirsh (Peter Finch) i Alex Greville (Glenda Jackson), kobieta w średnim wieku, mają romans z tym samym mężczyzną - Bobem Elkinem (Murray Head), młodym artystą. Nie dość, że oboje są świadomi tego, że partner ich zdradza, to jeszcze dobrze się znają. Mimo to...
