Nieudolny tajny agent Maxwell Smart — teraz na emeryturze — wraca do służby, gdy szpiedzy wroga grożą zdetonowaniem bomby, która zedrze z wszystkich ubrania.
Kapitan Fausto nagle traci wzrok i jedną rękę. W jego turyńskim mieszkaniu na rozkaz stawia się osiemnastoletni opiekun, Giovanni. Kaleki mężczyzna nieustannie zaskakuje młodego chłopaka. Nie cierpi wojska, jest bardziej dynamiczny niż wielu widzących, a jego obcesowość jest trudna do...
