Kevin "Kid" Collins (Jason Patrick) kiedyś liczył się na bokserskim ringu, ale po tym, jak zabił jednego ze swoich przeciwników, został uznany przez środowisko za niepoczytalnego mordercę i zamknięty w szpitalu dla psychicznie chorych. Kiedy udaje mu się uciec, nie bardzo wie, co zrobić...
Nancy i Albert Stockwellowie są kochającym się, statecznym małżeństwem; wydaje im się, że wiedzą o sobie wszystko. Gdy pewnego dnia Albert wraca z pracy do domu, znajduje zostawioną przez Nancy wiadomość. Kobieta informuje go, że postanowiła na kilka dni wyjechać do przyjaciół....
Akcja rozgrywa się podczas prawdziwych i nieuczciwych eksperymentów z narkotykami MK ULTRA we wczesnych latach 60. XX wieku, śledzi podróż Forda Straussa, błyskotliwego psychiatry, którego moralne i naukowe granice są przesuwane do granic możliwości, gdy zostaje zwerbowany do prowadzenia...
Kiedy niepokojące sny detektywa z wydziału zabójstw ujawniają podobieństwa do trwającego śledztwa, musi zrobić wszystko, aby odkryć swój związek z brutalnymi zabójstwami.
