Jest to historia oparta na faktach z życia amerykańskiej baletnicy, Joy Womack. Była ona pierwszą Amerykanką, która dostała się do niesławnej Akademii Baletu Bolszoj w Rosji. Miała marzenie, by zostać wielką baletnicą.
Maoryski mistrz szachowy Genesis Potini (Cliff Curtis) wyróżnia się niezwykłą inteligencją. Utalentowany mężczyzna zmaga się jednak z chorobą afektywną dwubiegunową. Po opuszczeniu ośrodka psychiatrycznego zamieszkuje u swojego brata Arika (Wayne Hapi), który należy do okolicznego...