Młoda dziewczyna oddana jest swoim dziecinnym fantazjom, które doprowadzają ją do obłędu. Zostaje umieszczona w szpitalu psychiatrycznym gdzie trafia pod opiekę opiekuńczego terapeuty.
Zachód Stanów Zjednoczonych w 1866 r. Młody rewolwerowiec Ben (Gary Grimes) aby nauczyć się kowbojskiego rzemiosła , oferuje swe usługi Frankowi Culpepperowi (Billy Green Bush). Szybko zauważa, że jego koledzy nie są zainteresowani wprowadzeniem go w arkana fachu. Pewnego dnia,...
Ray Hicks (Nolte) amerykański żołnierz piechoty morskiej, prosto z krwawego pla walki w Wietnamie na prośbę przyjaciela Johna Converse'a przemyca do Stanów paczkę heroiny, dla jego żony Marge (Weld). Gdy jednak Ray dostarcza przesyłkę, okazuje się że został zdradzony i wpada w...