Creasy, weteran z Wietnamu i Libanu, przeżył załamanie nerwowe. Wyrusza do Włoch, aby odwiedzić przyjaciela. Tu otrzymuje propozycję pracy. Jego zadaniem ma być czuwanie nad bezpieczeństwem Samanthy, 12-letniej córki bogatego przemysłowca.
Mary i Colin wracają do Wenecji, gdzie miał początek ich wielki romans. Chcą wskrzesić uczucie, które kiedyś ich połączyło, a dziś powoli gaśnie. Pewnej nocy spotykają mężczyznę, który przedstawia się jako Robert i opowiada dziwne historie z dzieciństwa. Następnego dnia Robert...
Bohaterem filmu jest ksiądz z bogobojnej mieszczańskiej rodziny, którego kontestacja młodzieżowa 1968 roku zastała u progu studiów wyższych. Był potem proboszczem na południu, na jakiejś malowniczej wyspie, ale wezwano go do rodzinnego Rzymu, by mu powierzyć małą, zaniedbaną parafię...