Guo Jing (Alexander Fu Sheng) i Yang Kang (Li Yi-Min) są synami dwóch buntowników. Rebelianci zostają zabici przez żołnierzy cesarskich, a chłopcy zostają uratowani przez sześciu wojowników. Stwierdzają, że trzeba rozdzielić dwóch chłopców i nauczać ich w sztukach walki. Gdy...
Bogaty młodzieniec chce zdobyć sławę odnajdując zaginiony skarb. Do pomocy namawia ulicznego cwaniaczka znającego kung-fu. Na ich drodze staje prawy mnich z Shaolin (Gordon Liu) oraz żądny skarbu nikczemny zdrajca (Lung Wei Wang) i jego siostra (Ching Ching Yang).
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.