Middleton przygotowuje się na obchody 200 lecia. Szary dom ma być miejscem przyjęcia. Dobra wiedźma Cassie przekształca go w pensjonat. Jej pierwszy i jedyny gość Nick Chasen twierdzi, że jest jej dalekim krewnym. Preparuje dokumenty by udowodnić, że jest krewnym budowniczego z czasów...
Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.
Wokół Alvina Deana Sandersa dzieją się dziwne rzeczy. Z jego akt znika informacja o karze, na jaką skazano go za drobną kradzież. Na jego koncie pojawia się kilkanaście tysięcy dolarów. Okazuje się, że Alvin stał się przynętą agentów rządowych, którzy chcą za jego...
