Quasimodo, garbaty dzwonnik katedry Notre Dame poznaje piękną cygańską tancerkę Esmeraldę, tak samo jak opiekun Quasimoda, archidiakon katedry Frollo i ubogi poeta. Ale Esmeralda kocha jednorękiego żołnierza. Kiedy złodziej uznaje ją za czarownicę, to Quasimodo ją ratuje i udziela...
Anglia, rok 1645. Okrutna wojna domowa między rojalistami a wojskami stojącymi po stronie parlamentu, pustoszy kraj i rodzi chaos. Sytuację tą wykorzystują pozbawieni skrupułów ludzie, którzy czerpią zyski z wykorzystywania absurdalnych przesądów chłopów; jednym z nich jest Matthew...