Will Penny jest starzejącym się poganiaczem krów. Kiedy docierają do stacji kolejowej, gonienie krów się kończy, Will Penny postanawia znaleźć sobie pracę na zimę. Zostaje stróżem pewnej posiadłości. W między czasie wraz z przyjaciółmi wchodzi w spór z Kaznodzieją Quintem i jego...
Bogart wciela się w rolę Eddiego Willisa, dziennikarza sportowego, który zaprzyjaźnia się ze skorumpowanym sponsorem bokserskim Nickiem Benko (Rod Steiger). Wspólnie postanawiają oszukać niezdarnego, ponad dwumetrowego osiłka Toro Moreno (Mike Lane) wmawiając mu, że ma szansę zdobyć...
