Ciąg dalszy przygód niezwykłego rodzeństwa z filmu "Ucieczka na Górę Czarownic". Tia i Tony opuścili bezpieczne schronienie na Górze i powrócili pomiędzy zwykłych ludzi. Gdy Tony, wykorzystując swoje zdolności, zapobiega groźnemu wypadkowi, dostaje się w ręce niegodziwego doktora...
Psychiatra więzienny, afroamerykanin (Sidney Poitier), musi zmierzyć się z terapią swojego pacjenta (Bobby Darin), który ma skrajnie nazistowskie poglądy.