Kiedy brat Trace'a Jordana zostaje zamordowany, a kilka jego koni skradzionych, Trace znajduje ślady trzech osób, które mogą być zamieszani w tę sprawę. Jeden nosi meksykańskie ostrogi, drugi był kulawy, a trzeci palił cygara. Kiedy dociera do miasteczka Esperanza, Trace znajduje...
Porucznik policji Diamond dostaje rozkaz zakończenia śledztwa dotyczącego podejrzanego szefa mafii pana Browna, ponieważ kosztuje ono wydział zbyt wiele pieniędzy a nie przynosi rezultatów. Diamond podejmuje ostatnią próbę odkrycia dowodów obciążających Browna próbując skontaktować...
