Erotyczny film biograficzny oparty na prawdziwej historii egzotycznej tancerki Maty Hari, która była najsłynniejszym szpiegiem I wojny światowej i jednym z najsłynniejszych szpiegów w ogóle. Obraz przedstawia Matę Hari jako niewinną kobietę zmanipulowaną przez tajne...
W Aleksandrii w 1938 r. Darley, młody brytyjski nauczyciel i poeta, zaprzyjaźnia się za pośrednictwem Pursewardena, urzędnika konsularnego, z Justine, piękną i tajemniczą żoną koptyjskiego bankiera. Wdaje się z nią w romans i przypadkowo odkrywa, że jest zamieszana w spisek...