Los Angeles, ostatnie dni grudnia 1999 roku. Lenny Nero (Ralph Fiennes) - były policjant, handluje na czarnym rynku specyficznymi nagraniami. Powstają one dzięki technologii pozwalającej utrwalać na minidyskach wrażenia wzrokowe i słuchowe przechwytywane wprost z mózgu. Życie Nero...
Film opowiada o młodym człowieku, którego plany zostania superbohaterem kończą się fiaskiem. W efekcie przeróżnych eksperymentów zostaje on swoistym Jekyllem-Hydem, stworzeniem pomiędzy człowiekiem a diabłem, w którym zła strona bierze górę. Dodatkowo zakochuje się w sąsiadce,...