Nad średniowiecznym Paryżem góruje katedra Notre Dame. Lalkarz Clopin śpiewa piosenkę o losach Quasimodo, tajemniczego dzwonnika z Notre Dame. Quasimodo jest dzieckiem cyganki, która zgineła z ręki okrutnego sędziego, opętanego ideą oczyszczenia miasta z wyrzutków. Kaleka znalazł...
Dziki Zachód. Uboga wdowa Pearl prowadzi ranczo. Gospodarstwo obciążone jest jednak długiem, którego kobieta nie jest w stanie spłacić. Dowiadują się o tym jej trzy krowy - pani Colloway, Grace i Madzia. Postanawiają same zdobyć pieniądze, aby uratować farmę. Chcą zdobyć nagrodę,...