Dziewięcioletnia Phoebe (Elle Fanning) ma swój własny magiczny świat, wolny od sztywnych zasad, nakazów i zakazów. Jej inność powoduje wyobcowanie, brak normalnych relacji z rówieśnikami. Oparcie znajduje w inteligentnej i kochającej, ale nieco zgorzkniałej i pesymistycznie nastawionej...
Mona Gray (Jessica Alba) jest zamkniętą w sobie, stroniącą od ludzi, dwudziestolatką. Kiedyś była uśmiechniętą, pełną energii dziewczynką, ale szczęśliwe czasy skończyły się wraz z chorobą ojca. Mona traci radość życia i wiarę w szczęśliwe zakończenia. Jedyne, co daje jej...