James Bond (Roger Moore) wpada na trop intrygi radzieckiego generała Orłowa (Steven Berkoff), który za plecami swego rządu chce wywołać trzecią wojnę światową. Środki na realizację swego szalonego zamiaru planuje zdobyć, sprzedając na Zachodzie carskie klejnoty wykradzione z...
Opowieść o Albercie Poop-Decker, nowo mianowanym kadecie marynarki (zakwalifikowanie zajęło mu 8 i pół roku). Dołącza on do załogi fregaty Venus i rozpoczyna przygodę na hiszpańskich wodach
