Lau Chung (Gordon Liu), syn mistrza sztuk walki, którego szkoła została przejęta przez zbuntowanego ucznia, powraca po latach treningu. Szkolił go pijany mistrz pięści. Lau najbardziej na świecie pragnie zemsty. Staje zatem do walki z jednorękim, okrutnym nieznajomym.
Zwolniona z pracy przez zazdrosną szefową, wątpiącą w jej uczciwość Jeon Manhee snuje się po mieście w poszukiwaniu pomysłu na dalsze życie. Poznaje melancholijną i radosną zarazem francuską nauczycielkę Claire, która fotografuje polaroidem spotykanych po drodze ludzi, przekonana,...
