Po znalezieniu srebra na terytorium Komanczów, rząd poszukuje pokojowego porozumienia z Indianami. Gdy James Bowie przybywa, dowiaduje się od osadników, że planują zaatakować Indian, mimo porozumienia, a wiodącą rolę w tej intrydze wiedzie piękna Katie...
Dwóch naukowców wybiera się w góry, by sprawdzić zaobserwowaną tam niedawno anomalię. Po dotarciu do celu zostają zaatakowani przez przybysza z planety Arous, który zabiwszy jednego z nich wnika w ciało drugiego. Steve wraca do domu, ale gnieżdżący się w nim kosmita przejmuje...
