Na pierwszy rzut oka Martin wygląda jak normalny, zdrowy człowiek. Ma on jednak kilka dziwnych cech: po pierwsze jest geniuszem, ale najbardziej zadziwiający jest fakt, że jego ojcem był profesor Brundle, którego molekuły wymieszane zostały w trakcie doświadczenia z molekułami zwykłej...
J. T. Blake (Michael Ironside) dostaje szansę odpracowania części wyroku z dala od więzienia. Akcją kieruje atrakcyjna Irene (Rae Dawn Chong). Mężczyzna ma opiekować się w szpitalu psychiatrycznym niepełnosprawnym egocentrykiem Johnny'm Reynoldsem (Brad Dourif). Początkowo sceptycznie...
