Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie...
Film jest opowieścią o farmerze, który właśnie opuścił więzienie, jego synu i ambitnej piosenkarce z saloonu. Oszukani przez byłego chłopaka Kay muszą przetrwać pośród dzikiej, ale pięknej przyrody. Zmierzą się do dzikimi zwierzątami, Indianami, polującymi myśliwymi i...