Film rozpoczyna spotkanie państwa Bannister z Michaelem. Główny bohater (Orson Welles) zakochuje się w pięknej Elsie (Rita Hayworth). Wkrótce wyrusza wraz z małżonkami w rejs, na którym zaczynają się dziać przedziwne wydarzenia. W wyniku szeregu intryg wymyślanych przez uczestników...
Stan (Stan Laurel) i Ollie (Oliver Hardy) należą do masońskiej loży Synów Pustyni. Organizacja planuje coroczną konwencję w Chicago i nakazuje wszystkim członkom, by złożyli przysięgę, że będą tam obecni. Żona Olliego, Lottie (Mae Busch), stanowczo sprzeciwia się wyjazdowi męża,...
Ludzie Taylora rabują nadjeżdżające wozy zaopatrzeniowe, aby umożliwić Taylorowi sprzedaż towarów po zawyżonych cenach. Vigilantes pod wodzą Franka Jacksona robią to samo, aby farmerzy nie głodowali. Marshals Lash i Fuzzy przybywają, aby spróbować znaleźć prawdziwych winowajców.
