Miles Kendig (Walter Matthau), doświadczony agent CIA, zostaje odsunięty od działań operacyjnych i skierowany do pracy biurowej przez swego szefa, Myersona (Ned Beatty). Jego miejsce zajmuje dotychczasowy asystent, Joe Cutter. Zdegradowany mężczyzna postanawia się zemścić. Wykrada z...
Los Angeles. Ambitny, lecz ubogi komik Terry Lombard (Martin Lawrence) za wszelką cenę próbuje zdobyć pozycję w branży, występując w rozrywkowym klubie Dukie's. Aby osiągnąć obrany cel decyduje się nawet na romans z Rubie Lin Sinclair (Jedda Jones), żoną właściciela lokalu Dukie'ego...
W 1963 roku z rąk zamachowca zginął Medgar Evers, czarnoskóry przywódca ruchu walczącego z rasizmem. Zabójca, członek Ku Klux Klanu, Byron De La Beckwith, stanął przed sądem, ale po dwóch procesach został zwolniony. Dopiero w trzydzieści jeden lat od śmierci Eversa sprawiedliwości...