W 1969 roku, w Paryżu, Paul, młody Amerykanin, pragnie zostać filmowcem. Planuje nakręcić filmowy pamiętnik w stylu „cinéma vérité” ze swojego życia. Obecnie Paul jest montażystą filmu „Dragonfly”, fabularnego filmu science fiction, którego akcja rozgrywa się w 2001 roku:...
Nowo zatrudniony ekspert ds. bezpieczeństwa w ambasadzie amerykańskiej w Paryżu zastanawia się, komu można zaufać, badając skomplikowaną intrygę związaną z fałszowaniem paszportów.