Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
Louise Durant informuje ojca, że zamierza wyjechać do konserwatorium w Zurychu, by uczyć się gry na pianinie, a także być bliżej ukochanego Paula, którego zamierza poślubić. Wkrótce po przyjeździe kobieta dochodzi do wniosku, że ani miłość do muzyki, ani uczucie do Paula nie były...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
