Louise Durant informuje ojca, że zamierza wyjechać do konserwatorium w Zurychu, by uczyć się gry na pianinie, a także być bliżej ukochanego Paula, którego zamierza poślubić. Wkrótce po przyjeździe kobieta dochodzi do wniosku, że ani miłość do muzyki, ani uczucie do Paula nie były...
Sławny aktor brodwayowski, Tony John (Ronald Colman), ma problem z oddzieleniem swojego życia od życia postaci, w które się wciela. Wraz z byłą żoną (Signe Hasso) przygotowują się do kolejnego spektaklu - szekspirowskiego Otella. W międzyczasie Tony John poznaje atrakcyjną kelnerkę...
Włochy, XVI wiek. W przeddzień święta Palio do Sieny przybywa angielski awanturnik Thomas Stanswood (Stewart Granger). Miasto jest we władaniu hiszpańskiego władcy, który ma zamiar poślubić piękną Oriettę (Sylva Koscina) i tym samym wżenić się w prominentną włoską rodzinę....
