Bunt, przestępczość, literatura, homoseksualizm. Julian Schnabel opowiada historię kubańskiego pisarza - Reinaldo Arenasa. Od momentu narodzin aż do śmierci. Życie tego buntownika i homoseksualisty było pełne przygód: emigracja, sukcesy, więzienie, sława, samotność...
Carmen zarabia na przygotowywaniu idealnych zaręczyn. Kiedy jeden z jej klientów, zostaje odrzucony, kobieta pociesza go. Mężczyzna myśli, że współczucie Carmen oznacza zainteresowanie.
Kończąca właśnie liceum Isa Reyes (Jeanette Samano) zostaje potrącona przez samochód. W szpitalu lekarze znajdują w jej mózgu czip, który wysyła fale radiowe. Tej samej nocy Isa ma sen, w którym jedzie samochodem ze swoimi nieżyjącymi rodzicami. Matka mówi jej, że nie było żadnego...