Pod koniec szalonych lat dwudziestych, w czasach prohibicji, początku ery swingu i kulminacji wojen gangsterskich dwaj bezrobotni muzycy, Jerry i Joe, są przypadkowo świadkami porachunków kryminalnych w dniu świętego Walentego. Wiedzą za dużo, więc nie pozostaje im nic innego, jak zwiać...
May (Adele Jergens), była gwiazda burleski tańczy w chórze. Kiedy wdaje się w walkę z Bubbles, inną tancerką, ta opuszcza przedstawienie. Na jej miejsce zatrudniona zostaje córka May, Peggy (Marilyn Monroe). Kiedy Peggy zakochuje się w bogatym Randy'm, jej matka boi się, że różnica...
Królik Bugs pomaga wrócić pigwinowi do domu. Wędrują przez Nowy Orlean, Martinique, Kanał Panamski, aż wkońcu docierają na południe. Ale dom pingwinka znajduje się w New...