Nastolatek Kevin Dillon cierpi na rzadką chorobę, która uniemożliwia mu normalne życie. Wyjątkowo inteligentny chłopiec ucieka więc od fizycznej ułomności w świat wyobraźni. Pewnego dnia dyrektor szkoły przydziela go jako korepetytora Maxwellowi Kane'owi, otyłemu chłopcu z problemami...
Pod wpływem płomiennych kazań wielebnego Parrisa, w których sługa boży ostrzega przed mocami piekielnymi, Annie Putnam i jej przyjaciółki coraz bardziej obawiają się obecności diabła. Podczas kolejnego spotkania w kościele dziewczynki dostają ataku konwulsji. W histerycznym...
