Lone Wolf, niedościgniony mistrz samurajski wiedzie cichy i spokojny żywot wraz z ukochaną żoną i synem. Pewnego dnia jednak, w ich pełne harmonii życie wkracza brutalnie szogun Kurando, uznany za najbardziej nikczemną postać w historii Japonii. Żąda on od Lone Wolfa złożenia...
Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...