Historia Orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pieprza z miasteczka Heartland. Otóż ten zespół muzyczny w czasach I wojny światowej zasłynął tym, iż okazał się najskuteczniejszą bronią - nie dość, że zagrzewał do boju żołnierzy, to jeszcze swą grą potrafił pogodzić...
Dwóch mieszkających w Atlancie robotników Clyde Williams (Sydney Poitier) i Billy Foster (Bill Cosby) przyrzeka, że zdobędzie fundusze dla "Brothers and Sisters of Shaka". W tym celu obaj udają się do Nowego Orleanu obstawić walkę bokserską. Za pomocą hipnozy przekonują niepozornego...
Dwaj złodzieje, Dave Anderson i Manny Durrell, nigdy nie dali się złapać na gorącym uczynku. Emerytowany detektyw, Joshua Burke, twierdzi, że ma obciążające ich dowody, dzięki którym mogą trafić do więzienia. Zawiera z nimi układ. Obiecuje milczenie w zamian za to, że podejmą się...
