Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
Młody mężczyzna, znany jako Husker (Sammo Hung) trenuje w klasztorze Shaolin, przygotowując się do zemsty na Manchu za zabicie ojca. Kończy przyłączając się do wędrownego bohatera (Chan Sing). Wspomaga go od tej pory w trudach walki, i razem będą stawiać czoła okrutnemu Manchu.
Jack (Alexander Lo Rei) i Charlie (Philip So Yuen-Fung) zostają wplątani w wojnę pomiędzy chińską i japońską mafią mającą miejsce w Szanghaju. Przyłączywszy się do swoich rodaków muszą stawić czoła ninja i nasłanym przez Japończyków płatnym mordercom.
