Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
Jack (Alexander Lo Rei) i Charlie (Philip So Yuen-Fung) zostają wplątani w wojnę pomiędzy chińską i japońską mafią mającą miejsce w Szanghaju. Przyłączywszy się do swoich rodaków muszą stawić czoła ninja i nasłanym przez Japończyków płatnym mordercom.
W małym chińskim miasteczku wędrowni kryminaliści zabijają miejscowego kupca, aby przejąć jego szlaki handlowe. Przeciwstawić się bandytom, może tylko miejscowy mistrz Liang Kun (Leung Kar Yan), który zostaje zmuszony chronić swoje miasto.
