Historia muzyka jazzowego Bleeka Gilliama, który gra w swoim zespole na trąbce. Jest bardzo wymagający. Nie idzie na żadne kompromisy. Całe dotychczasowe życie podporządkował jednemu celowi. Za wszelką cenę chce osiągnąć sukces. Poza wszystkim muzykę kocha tak mocno, że nawet piękne...
Siostry Margot i Pauline od lat ze sobą nie rozmawiały. Margot, niezależna pisarka słynąca z bezkompromisowych poglądów, postanawia przełamać milczenie. Wyrusza wraz z nastoletnim synem Claudem w odwiedziny do siostry. Na miejscu okazuje się, że Pauline ma niebawem wyjść za mąż za...
13-letni Paul cierpi z powodu choroby powodującej nadmierne owłosienie na twarzy i ciele. Po nieudanej wycieczce do wesołego miasteczka decyduje się wyruszyć na poszukiwania matki, która zostawiła go tuż po urodzeniu. Po drodze spotyka m.in. dwie outsiderki, transseksualistkę zarabiającą...