Dawno, dawno temu, w zamku wysoko na wzgórzu, mieszkał niedoceniony wynalazca. Swe największe dzieło nazwał imieniem Edward. Mimo, że Edward posiadał nieodparty urok, nie był w pełni doskonały. Nagła śmierć twórcy, przerwała prace, a Edward pozostał z ostrymi jak brzytwa nożycami...
Rok 1949, Ed Crane (Billy Bob Thornton) jest niezbyt rozgarniętym, mało gadatliwym fryzjerem w małym miasteczku Santa Rosa gdzieś w północnej Kalifornii. Jego żona Doris (Frances McDormand), pracuje w sklepie wielobranżowym, na co dzień preferując towarzystwo swojego szefa, Dużego Dave'a...
Film opowiada o dwójce naukowców (Lillian Reynolds i Michael Brace), którzy wynaleźli urządzenie do rejestrowania i odtwarzania ludzkich doświadczeń - wrażeń zmysłowych pochodzących bezpośrednio z ludzkiego mózgu. Nie wiedzą, że Pentagon marzy o wykorzystaniu epokowego wynalazku w...