Prostytutka Perdita Durango poznaje Romea Dolorosę, dealera narkotyków i zarazem kapłana voodoo. Oboje przypadają sobie do gustu, zostają kochankami. Namawiany przez kuzyna Dolorosa zgadza się przewieźć przez granicę do USA transport ludzkich płodów dla potrzeb przemysłu kosmetycznego....
Sześcioro pasażerów podróżuje dyliżansem zmierzającym z Tonto do Lordsburga. Droga wiedzie przez dzikie tereny należące do Apaczów. Choć szeryf przestrzega przed czyhającym zewsząd niebezpieczeństwem, nikt nie rezygnuje z jazdy, bo każdy z podróżnych pragnie w jakiś sposób uciec...
