Reżyser filmowy zbiera swoje ulubione aktorki, te, z którymi pracował i te, które kochał. Chce nakręcić film o kobietach, ale niewiele zdradza: obserwuje je, bierze wskazówki, aż jego wyobraźnia rzuca je w inną epokę, w przeszłość, gdzie hałas maszyn do szycia wypełnia miejsce...
Sympatyczny i naiwny Luciano (Aniello Arena) jest neapolitańskim sprzedawcą ryb, który swój skromny dochód powiększa przez dopuszczania się drobnych oszustw. Luciano nigdy nie odmawia pomocy swoim klientom lub krewnym. Pewnego dnia, namówiony przez najbliższych, decyduje się wziąć...
