Shaolin zostaje zaatakowany przez Chinga. Hung ucieka z klasztoru. Trafia do niewoli, gdy pochodzący z Shaolin Fang bierze go za bandytę. Fang musi pomóc Hungowi w ucieczce z więzienia, by wspólnie mogli stawić czoła Chingowi.
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
