Czarnoskórzy piloci zmagają się z rasistowskimi uprzedzeniami ze strony przełożonych. Wkrótce zostają przeszkoleni i wysłani na front, gdzie zdobywają zasłużone uznanie.
W nienazwanym państwie trwa krwawe tłumienie zamieszek wywołanych przez zdesperowanych obywateli. Piękna Chris (Olivia Hussey) wstawia się za katowanym na jej oczach człowiekiem, za co zostaje aresztowana. Z równie błahych powodów do więzienia trafiają: Paul (Steve Railsback) i Rita...
