Tony Hunter (Astaire) to przebrzmiały gwiazdor hollywoodzkich musicali. Przybywa do swoich znajomych, małżeństwa Lily i Lesa Martonów (Nanette Fabray i Oscar Levant), którzy właśnie napisali scenariusz przedstawienia i chcieliby, aby stary przyjaciel zagrał w nim główną rolę....
W 1919 roku Amerykanin Eddie Bartlett wraca z wojny. Spotyka starych znajomych, George'a Hally'ego i studiującego prawo Lloyda Harta . Nie mogąc znaleźć pracy, korzysta z propozycji starego przyjaciela i zarabia jako taksówkarz. Odzywa się też do Jean Sherman, z którą korespondował...
Sam Spade, prywatny detektyw, otrzymuje zlecenie odnalezienia młodszej siostry Ruth Wonderly. W miarę jak Spade zaczyna zagłębiać się w sprawie, przekonuje się, że jego prawdziwe zlecenie polega na odnalezieniu niewielkiego posągu przedstawiającego sokoła. Rzeźba ta powstała w roku...
Początek II Wojny Światowej. Brooklyńska aktorka, Katherine Butt-Smith (Ginger Rogers) zamierza poślubić austriackiego barona Franza Von Lubera (Walter Slezak) i tym samym wejść do "wyższych sfer". Dziewczyna nie wie, że jej przyszły mąż pracuje dla Hitlera. Dziennikarz Patrick O'Toole...