Ojciec młodego mężczyzny pełniącego służbę wojskową w JNA jest gotowy na wszystko, by wyciągnąć go z koszar. Historia zaczyna się, gdy Blaž Gajski przybywa na małą wyspę nad Adriatykiem. Jest ojcem żołnierza pełniącego służbę w JNA i chce wydostać syna z koszar na wszelkie...
Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.